一个总是做噩梦的男孩每晚被树怪造访，树怪用三个故事交换他的一个真实噩梦。
12岁的尼科生活在巴塞罗那，母亲身患重病，父亲早已离开。他每晚都做同一个噩梦：一个巨大的人形树怪试图拉走他的母亲。某天夜里，树怪真的出现在窗前，它告诉尼科自己不会再伤害他，而是要用三个故事来交换尼科内心最真实的噩梦。第一个故事关于谎言与善意，第二个关于信仰与崩塌，第三个关于被看见的愤怒。每个故事后，尼科都必须说出自己对母亲病情的真实想法。当他终于哭着喊出“我希望这一切结束，哪怕这意味着失去她”时，怪物告诉他：这就是第四个故事，而你已经学会了告别。
这部暗黑童话用极美的影像包裹了最残忍的主题。没有刻意催泪，但每一帧都像一根针轻轻扎在心尖上。小男孩的表演堪称奇迹，它告诉我们：承认黑暗，才是走向光明的唯一方式。
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