白莲教余孽扮成戏班混入皇宫，一场血腥屠杀后，一个被割喉的小太监开始了他的复仇。
明朝年间，权倾朝野的太监马成祥为巩固势力，勾结东厂残害忠良。白莲教教主之女扮作戏子，带领教众混入皇宫大内行刺，却因事败全军覆没。混乱中，一个被割了喉咙、说不出话的小太监幸存下来。他目睹了师父（实则生父）被杀，却因无法言语而忍辱负重留在宫中，一步步接近权力的核心。十年后，这位名为“哑奴”的太监成了马成祥最信任的贴身侍从。在一个雷电交加的夜晚，哑奴终于拔刀，用一种前所未见的阴狠功夫，向所有仇人索命。
邵氏经典，邪典气质浓厚。打斗设计诡异狠辣，尤其是哑奴的复仇方式，充满想象力。男主角全程无台词，仅凭眼神和肢体动作就演出了隐忍与爆发，结尾张力十足。
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